Emisiones de Deuda y Capital Social en el Mercado Venezolano...
Estructuración y Distribución:
Luego de entender su negocio y discutir alternativas, a través de Palogrande Casa de Bolsa lo asistimos y acompañamos en la producción de toda la documentación legal y financiera requerida para el proceso de calificación de riesgo y la autorización de la oferta pública inicial y subsiguientes. Organizamos presentaciones a inversores institucionales y diseñamos la estrategia de emisión y colocación, en función de sus necesidades y la capacidad del mercado para absorberla. Coordinamos y ejecutamos el proceso de colocación.
Mantenemos una relación continua con inversionistas institucionales en Venezuela y una relación cercana con el regulador, basada en integridad, confianza y competencia.
Disposición de Activos y Adquisiciones (Sin Conflictos de Interés)...
Disposición de activos – Comisión de éxito variable.
Lo asistimos a usted en la validación de escenarios; identificación de variables críticas; análisis de riesgos; valoración; identificación de compradores potenciales; rango de precios y estrategia de negociación.
Lo asistimos en la invitación a potenciales compradores; cartas de intención y acuerdos de confidencialidad, en la instalación y gestión de la sala de información; revisión de las ofertas y en el diseño y ejecución del contrato de compra/venta.
Adquisiciones – Comisión de éxito fija
Lo asistimos a usted en la revisión de su estrategia, en el análisis del negocio potencial con la información pública disponible del activo y el mercado; en la identificación de las variables críticas y escenarios de precio.
Lo asistimos en la aproximación al objetivo; cartas de intención; acuerdos de confidencialidad; análisis de la información y análisis de riesgos; valoración; proceso de negociación y en la revisión y ejecución del contrato de compra/venta.
Convenios Operacionales – Activos en dificultades
Organizamos y proponemos un equipo de dirección de un pool de individuos con competencia comprada en el sector específico. Trabajamos activamente en el plan de negocios con el equipo seleccionado, incluyendo un plan detallado de reactivación. Diseñamos y proponemos un convenio operativo; lo asistimos en el diseño y ejecución de la estrategia de financiamiento de la transacción y lo asistimos en la negociación y ejecución.
Originación de Negocios - Estructura y Gestión de Fondos de Búsqueda...
Lo asistimos en la identificación, evaluación y adquisición de activos en Venezuela, en marcha o no, susceptibles a incrementar su valor a través la revisión de sus estrategias de negocio, elaboración de un nuevo plan de negocios y seguimiento en su ejecución.
Nuestra Red Profesional...
Equipo permanente de estructuración y distribución trabajando en el mercado venezolano bajo la dirección del señor Sosa.
Red de asociados en fusiones y adquisiciones bajo la dirección del señor Vázquez, disponibles cuando el trabajo lo amerita.
Mantenemos una red de especialistas con experiencia operacional en varios sectores (Exploración y producción Petróleo y Gas, midstream y refinación, Hierro y Acero, Aluminio, entre otros) con quienes realizamos proyectos de investigación pro-bono, disponibles cuando la situación lo amerita.
Mantenemos relaciones de trabajo con especialistas reconocidos en el área de impuestos; auditoría y legal, todos con experiencia acumulada en transacciones de envergadura en Venezuela.
Gestión de Activos...
Inversiones en Valores en el Mercado Venezolano
A través de Palogrande Casa de Bolsa, lo asistimos en la identificación de oportunidades adecuadas a sus preferencias, ejecutamos sus órdenes en la Bolsa de Valores de Caracas y actuamos como depositantes. Monitoreamos la sostenibilidad de los emisores y la liquidez de sus emisiones.
Inversiones en Bienes Raíces
Lo asistimos en la identificación de oportunidades de inversión y desinversión y en su ejecución.
Mantenemos relaciones estratégicas con promotores inmobiliarios, constructores y corredores en Venezuela que nos proveen de información sobre oportunidades y costos de reposición.